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Cerno Law FirmCERNOLAW FIRM

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Avvocato private equity in Lussemburgo

Lo studio assiste le tue operazioni di private equity in Lussemburgo: LBO, MBO e build-up, negoziazione delle term sheet e dei patti d'investitori, predisposizione dei management package e strutturazione tramite una holding lussemburghese.

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Contenuto giuridico verificato da Maître Cora Maglo, Avocate à la Cour, Liste I du Barreau de Luxembourg depuis 2009. · Diritto applicabile: Lussemburgo

Un'operazione di private equity riuscita poggia su una strutturazione accurata e su una documentazione coerente: la qualita del patto d'investitori, l'equilibrio del management package e la solidita del veicolo di acquisizione determinano tanto il rendimento quanto la sicurezza giuridica dell'operazione.

Cerno Law Firm interviene a fianco di investitori, dirigenti e societa target per strutturare, negoziare e documentare l'operazione, in coordinamento con i consulenti finanziari e fiscali quando la pratica lo richiede.

L'esigenza

Investitore, fondo, dirigente o socio, stai avviando o entrando in un'operazione di private equity (LBO, MBO, build-up) in Lussemburgo e devi metterne in sicurezza la strutturazione e la documentazione.

Senza un solido patto d'investitori ne un veicolo di acquisizione adeguato, l'equilibrio tra apportatori di capitale e management si incrina gia alla prima difficolta.

Il rischio

Term sheet squilibrata, clausole di liquidita e di uscita mal calibrate, management package mal articolato, governance fonte di blocchi, debito di acquisizione mal disciplinato.

Un'operazione mal documentata trasforma una creazione di valore attesa in fonte di lite tra investitori, dirigenti e co-soci.

L'intervento dello studio

Strutturazione del veicolo di acquisizione (holding lussemburghese, spesso una SOPARFI), redazione e negoziazione della term sheet, del patto d'investitori e del management package, disciplina della governance e delle clausole di liquidita fino al closing.

Cerno e uno studio legale iscritto all'Ordine degli Avvocati del Lussemburgo; gli strumenti digitali servono solo a semplificare la raccolta di informazioni, la qualificazione della pratica e il monitoraggio, non sostituiscono mai la consulenza dell'avvocato, che negozia e redige ogni clausola, in coordinamento con i tuoi consulenti finanziari e fiscali se necessario.

Aree di attività

Quando rivolgersi allo studio

  • Strutturare un LBO o un MBO tramite una holding lussemburghese.
  • Negoziare una term sheet e un patto d'investitori equilibrati.
  • Predisporre un management package incentivante e sicuro.
  • Guidare una strategia di build-up e le operazioni di crescita esterna.

Metodo

Il nostro processo di intervento

  1. 1

    Raccolta delle informazioni

    Descrivi la tua esigenza tramite un modulo strutturato o una prima telefonata. I nostri strumenti digitali servono solo a organizzare queste informazioni e a far risparmiare tempo.

  2. 2

    Qualificazione dell'avvocato

    Maître Maglo esamina la tua situazione, individua le questioni giuridiche e conferma la fattibilità e l'esatto perimetro dell'incarico.

  3. 3

    Preventivo trasparente

    Ricevi una proposta di onorari chiara, un importo fisso o una forbice, prima di qualsiasi impegno. Nulla viene fatturato senza la tua approvazione.

  4. 4

    Lavoro giuridico

    Lo studio redige, negozia o agisce in giudizio secondo necessità. Ogni elaborato è ideato e approvato da un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati del Lussemburgo.

  5. 5

    Monitoraggio e consegna

    Segui la tua pratica in modo trasparente e ricevi i documenti finalizzati con le spiegazioni necessarie.

Documenti necessari

  • Term sheet o lettera d'intenti, se del caso
  • Struttura di detenzione prospettata e identita delle parti
  • Bilanci ed elementi di valorizzazione della target
  • Obiettivi di investimento, di uscita e di governance

Risultati

  • Strutturazione del veicolo di acquisizione documentata
  • Patto d'investitori e management package redatti
  • Assistenza alla negoziazione fino al closing

Tempistiche indicative

La strutturazione e la prima documentazione sono consegnate entro alcuni giorni lavorativi; la negoziazione e il closing si pianificano secondo il calendario dell'operazione e delle parti.

Onorari dichiarati

Consulenza da 175 € + IVA; strutturazione e documentazione dell'operazione a forfait da 1 500 € secondo la complessita della pratica. Tutto e quantificato prima dell'impegno.

Richiedi un preventivo

FAQ

Domande frequenti

Lo studio interviene per gli investitori o per i dirigenti?

Per entrambi, a seconda del mandato: investitori, fondi, dirigenti o soci della target. Lo studio adatta la propria documentazione agli interessi della parte che assiste, senza conflitti di interesse.

Che cos'e un management package?

E l'insieme dei meccanismi (titoli, opzioni, clausole di liquidita e di uscita) che allinea gli interessi dei dirigenti e degli investitori. Lo studio lo struttura affinche sia incentivante e giuridicamente solido.

Serve una holding lussemburghese per un LBO?

E lo schema piu diffuso: una holding (spesso una SOPARFI) sostiene il debito di acquisizione e detiene i titoli. Lo studio struttura il veicolo adatto alla tua operazione.

Cerno e un fondo o un software?

No. Cerno e uno studio legale iscritto all'Ordine degli Avvocati del Lussemburgo. Lo studio assiste giuridicamente le operazioni e coordina all'occorrenza i consulenti finanziari e fiscali; non gestisce fondi.

Membro di

Affiliations & réseaux professionnels

  • Barreau de Luxembourg
  • European Immigration Lawyers Network (EILN)
  • Union des Avocats Européens (AEA)
  • Cross Border Advisory Solutions
  • Institut Luxembourgeois des Administrateurs (ILA)
  • Association Luxembourgeoise des Juristes de Droit Bancaire (ALJB)

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Written by Maître Cora Maglo, attorney at law.

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Scegliere Cerno significa scegliere oltre 17 anni di esperienza

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Una ventina di operazioni M&A assistite · uno dei migliori tassi di ottenimento del visto in Lussemburgo.

Dal 2009 dedichiamo la nostra competenza alla vostra soddisfazione: oltre l’85% dei nostri clienti ci rinnova la fiducia.

I nostri interventi

Casi rappresentativi, resi anonimi

Esempi tipici di mandati trattati dallo studio, presentati in modo anonimo e illustrativo. Ogni caso è trattato e convalidato da un avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati del Lussemburgo.

Esempi tipici e resi anonimi, a titolo illustrativo. Non pregiudicano l’esito di un caso, che dipende da ogni situazione.

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Competenza & autorevolezza

Monitoraggio e analisi della giurisprudenza lussemburghese ed europea

Avocate à la Cour, Lista I del Foro del Lussemburgo dal 2009

Formata alla London School of Economics, in precedenza presso Clifford Chance e Bonn Steichen & Partners

Membro di reti internazionali: EILN, AEA, Cross Border Advisory Solutions

Ogni pratica gestita e validata da un avvocato iscritto al Foro

Assistenza in 7 lingue, clienti di 170 nazionalità

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