Corporate
Advogado de private equity no Luxemburgo
O escritorio acompanha as suas operacoes de private equity no Luxemburgo: LBO, MBO e build-up, negociacao das term sheets e dos acordos de investidores, implementacao dos management packages e estruturacao via uma holding luxemburguesa.
Uma operacao de capital de investimento bem-sucedida assenta numa estruturacao cuidada e numa documentacao coerente: a qualidade do acordo de investidores, o equilibrio do management package e a solidez do veiculo de aquisicao determinam tanto a rentabilidade como a seguranca juridica da operacao.
A Cerno Law Firm intervem ao lado dos investidores, dos dirigentes e das sociedades-alvo para estruturar, negociar e documentar a operacao, em coordenacao com os consultores financeiros e fiscais quando o processo o exige. A Cerno e uma sociedade de advogados inscrita na Ordem dos Advogados do Luxemburgo; as ferramentas digitais apenas simplificam a recolha de informacoes, a qualificacao do processo e o acompanhamento, nunca substituem o conselho do advogado.
A necessidade
Investidor, fundo, dirigente ou acionista, monta ou adere a uma operacao de private equity (LBO, MBO, build-up) no Luxemburgo e deve garantir a sua estruturacao e documentacao.
Sem um acordo de investidores solido nem um veiculo de aquisicao adequado, o equilibrio entre fornecedores de capital e gestao fragiliza-se logo a primeira dificuldade.
O risco
Term sheet desequilibrada, clausulas de liquidez e de saida mal calibradas, management package mal articulado, governacao geradora de bloqueios, divida de aquisicao mal enquadrada.
Uma operacao mal documentada transforma uma criacao de valor esperada numa fonte de litigio entre investidores, dirigentes e coacionistas.
A intervencao do escritorio
Estruturacao do veiculo de aquisicao (holding luxemburguesa, frequentemente uma SOPARFI), redacao e negociacao da term sheet, do acordo de investidores e do management package, enquadramento da governacao e das clausulas de liquidez ate ao closing.
A Cerno e uma sociedade de advogados inscrita na Ordem dos Advogados do Luxemburgo: as ferramentas digitais servem apenas para simplificar a recolha das informacoes, a qualificacao do processo e o acompanhamento das etapas; nunca substituem o conselho do advogado, que negoceia e redige cada clausula, em coordenacao com os seus consultores financeiros e fiscais se necessario.
Áreas de atuação
Quando recorrer ao escritório
- Estruturar um LBO ou um MBO via uma holding luxemburguesa.
- Negociar uma term sheet e um acordo de investidores equilibrados.
- Implementar um management package incentivador e seguro.
- Conduzir uma estrategia de build-up e as operacoes de crescimento externo.
Método
O nosso processo de intervenção
- 1
Recolha de informação
Descreve a sua necessidade através de um formulário estruturado ou de uma primeira chamada. As nossas ferramentas digitais servem apenas para organizar esta informação e poupar tempo.
- 2
Qualificação pelo advogado
A Maître Maglo analisa a sua situação, identifica as questões jurídicas e confirma a viabilidade e o âmbito exato da intervenção.
- 3
Orçamento transparente
Recebe uma proposta de honorários clara, um valor fixo ou uma faixa, antes de qualquer compromisso. Nada é faturado sem a sua aprovação.
- 4
Trabalho jurídico
O escritório redige, negoceia ou litiga conforme necessário. Cada entregável é concebido e aprovado por uma advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Luxemburgo.
- 5
Acompanhamento e entrega
Acompanha o seu processo de forma transparente e recebe os documentos finalizados com as explicações necessárias.
Documentos necessários
- • Term sheet ou carta de intencoes, se aplicavel
- • Estrutura de detencao prevista e identidade das partes
- • Contas e elementos de avaliacao da sociedade-alvo
- • Objetivos de investimento, de saida e de governacao
Entregáveis
- • Estruturacao do veiculo de aquisicao documentada
- • Acordo de investidores e management package redigidos
- • Acompanhamento da negociacao ate ao closing
Prazos indicativos
A estruturacao e a primeira documentacao sao entregues em poucos dias uteis; a negociacao e o closing planeiam-se segundo o calendario da operacao e das partes.
Honorarios anunciados
Consulta a partir de 175 € sem IVA; estruturacao e documentacao de operacao com valor fixo a partir de 1 500 € consoante a complexidade do processo. Tudo e orcamentado antes do compromisso.
FAQ
Perguntas frequentes
O escritorio intervem para os investidores ou para os dirigentes?
Para ambos, consoante o mandato: investidores, fundos, dirigentes ou acionistas da sociedade-alvo. O escritorio adapta a sua documentacao aos interesses da parte que aconselha, sem conflito de interesses.
O que e um management package?
E o conjunto de mecanismos (titulos, opcoes, clausulas de liquidez e de saida) que alinha os interesses dos dirigentes e dos investidores. O escritorio estrutura-o para que seja incentivador e juridicamente solido.
E necessaria uma holding luxemburguesa para um LBO?
E o esquema mais frequente: uma holding (muitas vezes uma SOPARFI) suporta a divida de aquisicao e detem os titulos. O escritorio estrutura o veiculo adequado a sua operacao.
A Cerno e um fundo ou um software?
Nao. A Cerno e uma sociedade de advogados inscrita na Ordem dos Advogados do Luxemburgo. O escritorio acompanha juridicamente as operacoes e coordena, se necessario, os consultores financeiros e fiscais; nao gere fundos.
Vamos falar do seu caso
Descreva a sua situação: recebe uma primeira análise e um orçamento transparente, sem compromisso. Uma advogada dedicada, do início ao fim.