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Advogado de private equity no Luxemburgo

O escritorio acompanha as suas operacoes de private equity no Luxemburgo: LBO, MBO e build-up, negociacao das term sheets e dos acordos de investidores, implementacao dos management packages e estruturacao via uma holding luxemburguesa.

Em resumo

Um advogado de private equity no Luxemburgo estrutura e protege operações de LBO, MBO e build-up: veículo de aquisição (holding luxemburguesa, muitas vezes uma SOPARFI), term sheet, pacto de investidores, management package e cláusulas de liquidez. A Cerno Law Firm intervém ao lado de investidores, dirigentes ou alvos, até ao closing.

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Maître Cora Maglo, Avocate à la CourConteúdo jurídico revisto por Maître Cora Maglo, Avocate à la Cour, Liste I du Barreau de Luxembourg depuis 2009. · Direito aplicável: Luxemburgo

Advogado de private equity no Luxemburgo: o essencial numa tabela

Honorários, prazos, documentos e entregáveis
PontoO que deve saber
HonoráriosHonorarios anunciados. Consulta a partir de 175 € sem IVA; estruturacao e documentacao de operacao com valor fixo a partir de 1 500 € consoante a complexidade do processo. Tudo e orcamentado antes do compromisso.
Prazos indicativosA estruturacao e a primeira documentacao sao entregues em poucos dias uteis; a negociacao e o closing planeiam-se segundo o calendario da operacao e das partes.
Documentos necessários
  • Term sheet ou carta de intencoes, se aplicavel
  • Estrutura de detencao prevista e identidade das partes
  • Contas e elementos de avaliacao da sociedade-alvo
  • Objetivos de investimento, de saida e de governacao
Entregáveis
  • Estruturacao do veiculo de aquisicao documentada
  • Acordo de investidores e management package redigidos
  • Acompanhamento da negociacao ate ao closing

Uma operacao de capital de investimento bem-sucedida assenta numa estruturacao cuidada e numa documentacao coerente: a qualidade do acordo de investidores, o equilibrio do management package e a solidez do veiculo de aquisicao determinam tanto a rentabilidade como a seguranca juridica da operacao.

A Cerno Law Firm intervem ao lado dos investidores, dos dirigentes e das sociedades-alvo para estruturar, negociar e documentar a operacao, em coordenacao com os consultores financeiros e fiscais quando o processo o exige. A Cerno e uma sociedade de advogados inscrita na Ordem dos Advogados do Luxemburgo; as ferramentas digitais apenas simplificam a recolha de informacoes, a qualificacao do processo e o acompanhamento, nunca substituem o conselho do advogado.

Advogado de private equity no Luxemburgo: em que casos recorrer ao escritório?

Investidor, fundo, dirigente ou acionista, monta ou adere a uma operacao de private equity (LBO, MBO, build-up) no Luxemburgo e deve garantir a sua estruturacao e documentacao.

Sem um acordo de investidores solido nem um veiculo de aquisicao adequado, o equilibrio entre fornecedores de capital e gestao fragiliza-se logo a primeira dificuldade.

O que se arrisca ao não fazer nada?

Term sheet desequilibrada, clausulas de liquidez e de saida mal calibradas, management package mal articulado, governacao geradora de bloqueios, divida de aquisicao mal enquadrada.

Uma operacao mal documentada transforma uma criacao de valor esperada numa fonte de litigio entre investidores, dirigentes e coacionistas.

Como intervém o escritório?

Estruturacao do veiculo de aquisicao (holding luxemburguesa, frequentemente uma SOPARFI), redacao e negociacao da term sheet, do acordo de investidores e do management package, enquadramento da governacao e das clausulas de liquidez ate ao closing.

A Cerno e uma sociedade de advogados inscrita na Ordem dos Advogados do Luxemburgo: as ferramentas digitais servem apenas para simplificar a recolha das informacoes, a qualificacao do processo e o acompanhamento das etapas; nunca substituem o conselho do advogado, que negoceia e redige cada clausula, em coordenacao com os seus consultores financeiros e fiscais se necessario.

Áreas de atuação

Quando recorrer ao escritório

  • Estruturar um LBO ou um MBO via uma holding luxemburguesa.
  • Negociar uma term sheet e um acordo de investidores equilibrados.
  • Implementar um management package incentivador e seguro.
  • Conduzir uma estrategia de build-up e as operacoes de crescimento externo.

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Competência

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Simplicidade

Menos de 5 minutos para iniciar o seu processo.

Documentos necessários : Advogado de private equity no Luxemburgo

  • • Term sheet ou carta de intencoes, se aplicavel
  • • Estrutura de detencao prevista e identidade das partes
  • • Contas e elementos de avaliacao da sociedade-alvo
  • • Objetivos de investimento, de saida e de governacao

Entregáveis : Advogado de private equity no Luxemburgo

  • • Estruturacao do veiculo de aquisicao documentada
  • • Acordo de investidores e management package redigidos
  • • Acompanhamento da negociacao ate ao closing

Prazos indicativos : Advogado de private equity no Luxemburgo

A estruturacao e a primeira documentacao sao entregues em poucos dias uteis; a negociacao e o closing planeiam-se segundo o calendario da operacao e das partes.

Honorarios anunciados

Consulta a partir de 175 € sem IVA; estruturacao e documentacao de operacao com valor fixo a partir de 1 500 € consoante a complexidade do processo. Tudo e orcamentado antes do compromisso.

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FAQ

Perguntas frequentes

O escritorio intervem para os investidores ou para os dirigentes?

Para ambos, consoante o mandato: investidores, fundos, dirigentes ou acionistas da sociedade-alvo. O escritorio adapta a sua documentacao aos interesses da parte que aconselha, sem conflito de interesses.

O que e um management package?

E o conjunto de mecanismos (titulos, opcoes, clausulas de liquidez e de saida) que alinha os interesses dos dirigentes e dos investidores. O escritorio estrutura-o para que seja incentivador e juridicamente solido.

E necessaria uma holding luxemburguesa para um LBO?

E o esquema mais frequente: uma holding (muitas vezes uma SOPARFI) suporta a divida de aquisicao e detem os titulos. O escritorio estrutura o veiculo adequado a sua operacao.

A Cerno e um fundo ou um software?

Nao. A Cerno e uma sociedade de advogados inscrita na Ordem dos Advogados do Luxemburgo. O escritorio acompanha juridicamente as operacoes e coordena, se necessario, os consultores financeiros e fiscais; nao gere fundos.

Advogado de private equity no Luxemburgo: que documentos deve preparar?

O escritório pede, em geral: (1) Term sheet ou carta de intencoes, se aplicavel; (2) Estrutura de detencao prevista e identidade das partes; (3) Contas e elementos de avaliacao da sociedade-alvo; (4) Objetivos de investimento, de saida e de governacao. Podem ser pedidos documentos adicionais após a análise da sua situação.

Advogado de private equity no Luxemburgo: que prazos deve prever?

A estruturacao e a primeira documentacao sao entregues em poucos dias uteis; a negociacao e o closing planeiam-se segundo o calendario da operacao e das partes.

Advogado de private equity no Luxemburgo: o que inclui o acompanhamento do escritório?

O acompanhamento inclui, em geral: (1) Estruturacao do veiculo de aquisicao documentada; (2) Acordo de investidores e management package redigidos; (3) Acompanhamento da negociacao ate ao closing. O âmbito exato é indicado no orçamento, antes de qualquer mandato.

Tratado com a nossa rede de parceiros. Nas matérias reguladas (fundos, AIFM, depositário, autorização da CSSF), a Cerno Law Firm assegura o aconselhamento jurídico e a coordenação, em cooperação, quando necessário, com advogados e parceiros que detenham as competências exigidas (gestão, depositário, conformidade CSSF). Mantém um único interlocutor.

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  • Association Luxembourgeoise des Juristes de Droit Bancaire (ALJB)

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2013
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2009
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Formada na London School of Economics, com passagem pela Clifford Chance e Bonn Steichen & Partners

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