Investmentfonds
Anwalt fuer Investmentfonds in Luxemburg
Die Kanzlei begleitet die rechtliche Strukturierung luxemburgischer Investmentfonds: RAIF, SIF, SICAR, SCSp und der AIFM-Richtlinie unterliegende Strukturen, Erstellung der Dokumentation (Satzung, Vereinbarungen, Prospekt, PPM) und Organisation der Governance, in Abstimmung mit dem zugelassenen AIFM-Verwalter und den Dienstleistern des Fonds.
Luxemburg ist der fuehrende Investmentfondsstandort in Europa: Der Erfolg eines Fondsprojekts beruht weniger auf der Wahl eines Vehikels als auf der Gesamtkohaerenz zwischen Rechtsform, Dokumentation, Governance und der Kette regulierter Dienstleister. Eine von Anfang an klare Struktur vermeidet Reibungen beim ersten Closing und kostspielige Korrekturen danach.
Cerno Law Firm wird als Rechtsberater des Fondsinitiators taetig: Die Kanzlei strukturiert das Vehikel, erstellt die Dokumentation und organisiert die Governance, in Abstimmung mit dem zugelassenen AIFM-Verwalter, der Verwahrstelle, der Zentralverwaltung und dem Wirtschaftspruefer. Die Kanzlei tritt weder als Fondsverwalter noch als AIFM auf und erbringt keine von der CSSF regulierte Verwaltungsdienstleistung.
Der Bedarf
Als Initiator, Verwalter, Family Office oder Investor lancieren oder restrukturieren Sie einen Investmentfonds in Luxemburg und muessen das passende Vehikel waehlen und anschliessend dessen rechtliche Dokumentation absichern.
Zwischen RAIF, SIF, SICAR, SCSp und der AIFM-Richtlinie unterliegenden Fonds schwaecht eine schlecht kalibrierte Wahl oder eine inkohaerente Dokumentation die Mittelbeschaffung und setzt bei den folgenden Closings aufwaendigen Nacharbeiten aus.
Das Risiko
Ein zur Strategie unpassendes Vehikel, eine lueckenhafte Zeichnungsdokumentation, eine schlecht mit dem AIFM und der Verwahrstelle abgestimmte Governance, inkohaerente Verwaltungs- und Ausschuettungsklauseln, eine schlecht antizipierte regulatorische Compliance.
Ein schlecht dokumentierter Fonds verzoegert die Closings, erschwert den Eintritt der Investoren und setzt den Initiator wie die Dienstleister Streitigkeiten ueber die Anlagebedingungen aus.
Die Taetigkeit der Kanzlei
Beratung zur Wahl des Vehikels (RAIF, SIF, SICAR, SCSp), rechtliche Strukturierung, Erstellung der Satzung, des Prospekts oder PPM und der Vereinbarungen, Organisation der Governance und Abstimmung mit dem zugelassenen AIFM-Verwalter, der Verwahrstelle, der Zentralverwaltung und dem Wirtschaftspruefer bis zum ersten Closing.
Cerno ist eine bei der Rechtsanwaltskammer Luxemburg zugelassene Anwaltskanzlei: Die digitalen Werkzeuge dienen ausschliesslich dazu, die Erfassung von Informationen, die Qualifizierung des Mandats und die Nachverfolgung der Schritte zu vereinfachen; sie ersetzen niemals die Beratung des Anwalts, der jede Klausel erstellt. Die regulierte Verwaltung des Fonds obliegt einem zugelassenen AIFM-Verwalter, mit dem die Kanzlei in Abstimmung arbeitet.
Rechtsgebiete
Wann Sie die Kanzlei einschalten
- Das passende Fondsvehikel fuer eine Private-Equity-, Immobilien- oder Fremdkapitalstrategie waehlen.
- Einen Fonds strukturieren und seine vollstaendige rechtliche Dokumentation erstellen.
- Die Governance zwischen Initiator, AIFM, Verwahrstelle und Zentralverwaltung organisieren.
- Einen bestehenden Fonds restrukturieren oder einen neuen Teilfonds eroeffnen.
Methode
Unser Vorgehen
- 1
Informationsaufnahme
Sie beschreiben Ihr Anliegen über ein strukturiertes Formular oder ein erstes Gespräch. Unsere digitalen Werkzeuge dienen ausschliesslich dazu, diese Informationen zu ordnen und Zeit zu sparen.
- 2
Anwaltliche Prüfung
Maître Maglo prüft Ihre Situation, identifiziert die Rechtsfragen und bestätigt die Machbarkeit und den genauen Umfang des Mandats.
- 3
Transparentes Angebot
Sie erhalten ein klares Honorarangebot, einen Festpreis oder eine Spanne, vor jeder Beauftragung. Nichts wird ohne Ihre Zustimmung abgerechnet.
- 4
Juristische Arbeit
Die Kanzlei entwirft, verhandelt oder prozessiert je nach Bedarf. Jedes Arbeitsergebnis wird von einer bei der Anwaltskammer Luxemburg zugelassenen Anwältin erstellt und freigegeben.
- 5
Nachverfolgung und Lieferung
Sie verfolgen Ihr Mandat transparent und erhalten Ihre fertigen Dokumente mit den nötigen Erläuterungen.
Erforderliche Dokumente
- • Anlagestrategie und Profil der angestrebten Investoren
- • Vorgesehenes Vehikel und Beteiligungsstruktur
- • Identitaet des AIFM-Verwalters, der Verwahrstelle und der vorgesehenen Dienstleister
- • Ziele bei Mittelbeschaffung, Governance und Ausschuettung
Ergebnisse
- • Beratung zur Wahl des Vehikels und dokumentierte Strukturierung
- • Erstellte rechtliche Fondsdokumentation (Satzung, Prospekt oder PPM, Vereinbarungen)
- • Organisation der Governance und Abstimmung der Dienstleister bis zum Closing
Richtwerte zur Dauer
Die Beratung zum Vehikel und die erste Dokumentation werden innerhalb weniger Werktage uebergeben; die Finalisierung und das erste Closing werden nach dem Zeitplan der Mittelbeschaffung und der Abstimmung mit dem AIFM und der Verwahrstelle geplant.
Angekuendigte Honorare
Beratung ab 175 EUR netto; Strukturierung und Fondsdokumentation nach individuellem Angebot, ab 1 500 EUR je nach Vehikel und Komplexitaet. Alles wird vor der Beauftragung beziffert.
FAQ
Häufige Fragen
Welches Fondsvehikel sollte man in Luxemburg waehlen?
Das haengt von Ihrer Strategie und Ihren Investoren ab. Der RAIF bietet eine rasche Markteinfuehrung ohne Produktzulassung, der SIF richtet sich unter Aufsicht der CSSF an sachkundige Investoren, die SICAR zielt auf Risikokapital und die SCSp dient als flexible Struktur. Die Kanzlei orientiert Sie zum passenden Vehikel.
Verwaltet die Kanzlei den Fonds oder die Vermoegenswerte?
Nein. Cerno ist eine Anwaltskanzlei: Sie begleitet die rechtliche Strukturierung und die Dokumentation des Fonds. Die regulierte Verwaltung obliegt einem von der CSSF zugelassenen AIFM-Verwalter, mit dem die Kanzlei in Abstimmung arbeitet.
Muss ein luxemburgischer Fonds einen AIFM haben?
Die meisten alternativen Fonds (RAIF, SIF, SICAR unter AIFM) benoetigen einen zugelassenen AIFM-Verwalter. Die Kanzlei stimmt die Dokumentation und Governance des Fonds mit ihm, der Verwahrstelle und der Zentralverwaltung ab.
Ist Cerno ein Fonds oder eine Software?
Nein. Cerno ist eine bei der Rechtsanwaltskammer Luxemburg zugelassene Anwaltskanzlei. Die Kanzlei begleitet die Gruendung der Fonds rechtlich und koordiniert die regulierten Dienstleister; sie verwaltet keinen Fonds und erbringt keine CSSF-regulierte Verwaltungsdienstleistung.
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